Форекс для початківців   покрокова інструкція як почати торгувати на Forex + 5 золотих правил для починаючого трейдера

Здрастуйте, шановні читачі! З вами автор сайту «BigEnergy» Олексій Морозов. Ми продовжуємо знайомство з ринком Форекс, сьогодні поговоримо про базові знаннях, необхідних для трейдингу.

Я успішно торгував на біржі Форекс з найбільшим російським брокером Альпарі протягом декількох років. На підставі власного досвіду і бесід з трейдерами-професіоналами можу впевнено сказати, що без обізнаності у матеріалі нижче трейдинг просто неможливий.

Отже, приступаємо!

1. Форекс для чайників – основні терміни і поняття

Про термінологію Форекса ми будемо говорити на протязі всіх статей, присвячених цій тематиці. В рамках цього матеріалу висвітлимо лише поняття «тренд», «підтримка та опір» і деякі інші.

Більш поглиблено познайомитись з цими основоположними назвами можна в матеріалі «Як грати на біржі».

Більшу частину часу валютний ринок знаходиться в русі, яке може направлятися або вгору, або вниз. Тому перші два типи трендів: висхідний (він же підвищувальний або бичачий), спадний (він же знижувальний чи ведмежий).

Для успішної торгівлі запам'ятовуємо ключові визначення:

Бичачий тренд спостерігається тоді, коли нова вершина оновлює попередню, а нова западина нижче попередньої не опускається

При низхідному тренді ситуація зворотна:

Ведмежий тренд спостерігається тоді, нова западина оновлює попередню, а нова вершина вище попередньою не піднімається

Приклад бичачого тренда, який, очевидно, близький до завершення або вже завершився:

Завершився ведмежий тренд:

Іноді ціни рухаються в «коридорі»: то ростуть, то падають в певних рамках. Раніше ми вже писали, що подібна ситуація часто спостерігається протягом декількох днів перед запланованими важливими новинами.

«Коридорний рух» називається боковим трендом (він же горизонтальний або нейтральний). Для такої тенденції важливо запам'ятати наступне:

Бічний тренд спостерігається тільки тоді, коли амплітуда коливань – не менше 300 пунктів.

Якщо це правило не дотримується – вести торгівлю в жодному разі не можна. На цьому прикладі ми бачимо боковий тренд з амплітудою в 158 пунктів – недостатньо для відкриття позицій.

Узагальнимо сказане у формі таблиці:

У процесі руху ціни спираються або відштовхуються від невидимих ліній, які отримали назву «лінії підтримки і опору». Щоб їх провести – досить з'єднати вершини або западини.

Якщо ціна пробиває підтримку або не доходить до опору – це сигнал ослаблення тренду. Якщо ж ціна не доходить до підтримки або пробиває опір – сигнал прискорення:

Ціна на скріні вище «підтвердила» підтримку (жовта лінія), але не торкнулася опору (синя лінія) – сигнал розвороту підтвердився: ринок не оновив вершину, а потім пробив підтримку.

Запам'ятовуємо ще один дуже важливий момент:

Операції можна відкривати тільки в напрямку тренда – якщо він висхідний – на купівлю (Buy), якщо спадний – на продаж (Sell)

Поки що зупинимося на цьому і перейдемо до інших матеріалів статті.

2. З чого почати аналіз ринку Форекс?

При відкритті будь-якої угоди важливо спиратися на щось, оскільки торгівля «інтуїції» або з автоматичними роботами неминуче веде до краху. На Форексі є два великих напрямки аналізу ринку: технічний і фундаментальний.

Згідно з технічним аналізом, графік цін містить всю необхідну інформацію, щоб прийняти рішення про відкриття операції, досить просто вивчити цінову історію.

У статті «Що таке Форекс   ринок Форекс» ми будемо говорити про постулатах Чарльза Доу, один з яких як раз говорить «Ринок знає все»   підтверджуючи тим самим логічність технічного напряму.

Згідно фундаментального аналізу, ціни на ринках існують і змінюються під впливом фундаментальних факторів, про яких ми детально розповімо в окремій статті.

Приклад

Якщо держава починає активно експортувати свою продукцію на ринок, його валюта неминуче зросте в ціні – для цього є фундаментальне економічну підставу.

Технічний аналіз проводиться на будь таймфреймах, але, як правило, максимальний часовий інтервал – один день. Тижневі і місячні таймфрейм – стезя фундаментального аналізу.

Засвоїти фундаментальний аналіз значно складніше, ніж технічний, тому ми особливу увагу будемо приділяти саме другим напрямом.

Методи технічного аналізу:

1. Графічний (класичний) – аналіз графіків. Сюди відносяться стратегії торгівлі за паттернам, равноудаленному каналу, лініями Фібоначчі і багато інші.
2. Свічковий виділяється кілька сотень свічкових моделей, які пророкують ті чи інші зміни на ринку — «марибозу (лиса свічка)», «довгоногий рикша», «повішений», «молот/падаюча зірка», «надгробок» і так далі.
3. Індикаторний – використання спеціальних програм для торгівлі (див. статтю «Форекс навчання з нуля»).
4. Хвильовий – теорія хвиль Еліота викликає суперечки, але багато хто трейдери торгують по ній і дуже добре заробляють.

протягом кількох статей ми будемо фрагментарно розглядати всі зазначені методи, не загострюючи увагу на класичному аналізі.

Тепер давайте поговоримо про те, як максимально результативно зійти на вершину торгового майстерності.

3. Як швидко домогтися успіху – основні етапи торгівлі на Форексі

Будь-професійне зростання можна представити як послідовність кроків, Форекс – не виняток. Успішні трейдери слідують за нижеописанному шляху.

Етап 1. Вибираємо брокера

В окремій статті «Брокери Форекс» ми поговоримо про те, на що спиратися при виборі брокера. Чинників кілька, в першу чергу – лицензированность (в поки що мають ліцензії лише три брокерські фірми).

Друге – умови торгівлі: мінімальний лот, кількість інструментів, розмір спреду. Прочитавши всі статті циклу біржової торгівлі, ви зрозумієте, як у всьому цьому розібратися і не заплутатися.

Етап 2. Вчимося працювати в торговій платформі

Як правило, брокери надають інструкції щодо торгівлі, але це трапляється не завжди. Нижче ми поговоримо про трейдинге у найпопулярнішою на сьогоднішній день платформі під назвою MetaTrader4.

Важливо вміти працювати з інструментами, користуватися алертами, торгувати «в один клік» – без усіх цих навичок вам буде важко.

Ми настійно рекомендуємо вам співпрацювати з брокерською компанією Alpari – кращим Форекс-брокером на території РФ. Компанію ми перевіряли особисто і в її надійності впевнені стовідсотково.

Коли перейдете на сайт, знайдете безкоштовне навчання, ідеальні торгівельні умови (навіть для новачків), можливість заробити на інвестиціях і багато іншого.

Етап 3. Отримуємо знання

Якщо ви не будете розбиратися у фінансових ринках – торгувати не зможете, це однозначний факт. У попередніх статтях ми давали кілька інструкцій «освоєння» ринку.

Не варто думати, що для успіху на Форексі необхідно сидіти п'ять років за навчанням, як у вузі – якщо протягом двох-трьох місяців витрачати по 2 години щодня, можна сформувати гарне уявлення про ринок і освоїти кілька стратегій.

Цього буде достатньо для успішного старту, але в майбутньому необхідно продовжувати навчатися.

Етап 4. Поповнюємо торговий рахунок

Коли ми відкриваємо угоду, то встановлюємо рівень Стоп Лосс – якщо ціна піде не в нашу сторону і досягне його, угода закриється з мінімальним збитком. Втрати з-за Стоп Лосс не повинні перевищувати двох відсотків від капіталу.

З цим згодні майже всі трейдери: 2% залишають за нами право зробити ще 49 угод і «відігратися»; психологи відзначили, що за подібних збитків ми не втрачаємо контролю над розумом, а продовжуємо мислити тверезо.

Підрахунки показують, що для торгівлі на таймфреймах від 15 хвилин до 1-4 годин для покриття Стоп-Лоссов двома відсотками капіталу потрібно не менше двохсот доларів – такий оптимальний розмір депозиту для успішного старту.

Етап 5. Вибираємо стратегію та слідуємо їй

Сутність будь-якої стратегії – перевищення числа успішних угод над невдалими, тому в торгівлі потрібно обов'язково керуватися чітким планом.

Ми будемо розглядати в подальшому короткострокові і внутрішньоденні стратегії, і ви розберетеся, де входити в угоду, де виходити, на якому рівні встановлювати Стоп Лосс.

4. Як працювати в торговій платформі MetaTrader4 – 8 простих кроків

Багато компаній намагаються створювати власні платформи, але поки що нічого кращого в порівнянні з Метатрейдером придумано не було. Виконання восьми простих кроків створить у вас найповніше уявлення про цю програму.

До Метатрейдеру ми будемо повертатися і в інших статтях, наприклад, «Торгівлі на біржі для початківців», тому матеріал, представлений нижче, необхідно уважно вивчити.

Крок 1. Завантажуємо платформу

MT4 потрібно завантажувати на сайті того брокера, з яким ви плануєте співпрацювати: розрізняється набір фінансових інструментів і деякі незначні параметри. Ми для прикладу здійснимо установку у Альпарі.

Установка не викликає труднощів – програма завантажується на диск C, автоматично відкривається.

Крок 2. Авторізуємось

Зазвичай термінал сам видає вікно авторизації. Якщо цього не сталося – натискаємо на «Стан з'єднання» в правому нижньому кутку і натискаємо «Логін»:

Торговий рахунок, як правило, відкривається на сайті брокера – ви отримуєте пароль і сервер. У нашому випадку після введення номера рахунку і паролю потрібно підключатися до Alpari-Standard2:

Якщо авторизація пройшла успішно, ви побачите на табло суму грошей на рахунку, зможете відкривати реальні угоди. У нас в якості прикладу 101.32 долара:

Крок 3. Створюємо шаблон і налаштовуємо графіки

Щоб торгувати успішно, ми наведемо графіки в потрібний вид, приберемо все зайве. Спочатку доступно тільки чотири валютних пар, але можна без проблем відкривати нові.

Для налаштування графіка клацаємо по ньому правою кнопкою миші, вибираємо «Властивості» або просто натискаємо F8. Нам відкривається вікно з двома вкладками, перша – «Кольори». Тут змінюємо колірну схему на "Black on White":

Тепер у вкладці «Загальне» ставимо потрібні галочки і прибираємо зайві так, як на скріні нижче:

Відмінно, графік ми успішно набудували! Щоб не проводити таку процедуру з кожної валютною парою, ми натискаємо правою кнопкою миші на графік, вибираємо «Шаблон» — «Зберегти шаблон»:

У відкриту папку (у нас це Templates) здійснюємо збереження. Тепер для налаштування нового графіка досить буде в списку шаблонів вибрати збережений і клікнути по ньому.

Крок 4. Встановлюємо індикатори

Про встановлення індикаторів ми докладно говорили попередній статті. Повторимо ще: для установки програми потрібно вибрати її в «Навігаторі», перетягнути на графік і налаштувати параметри.

Крок 5. Налаштовуємо оповіщення

Звукові сповіщення або алерти значно покращує вашу торгівлю – при досягненні ціною певного рівня ви почуєте сигнал, який буде періодично повторюватися.

Для установки натискаємо в потрібному місці графіка правою кнопкою миші, вибираємо «Торгівля» — «Алерт»:

Після кліка на екрані відразу з'явиться червона стрілочка, коли ціна її торкнеться – пролунає сигнал. Якщо оповіщення підключено саме кліком миші, у вікні налаштувань необхідно міняти лише таймауту і кількість повторень:

«Таймаут» – це часовий проміжок, через який сигнал повториться, мінімальне значення – 10 секунд, «максимум повторень» – скільки разів алерт дасть про себе знати.

Крок 6. Визначаємо тренд

Практично в будь-якій стратегії слід визначати тренд. Зробити це можна або за допомогою індикатора, або інструментом «Малювання трендової лінії»   з'єднавши кожну вершину і западину:

Поторговав кілька днів, новачок освоюється і визначає тренд просто «поглядом», але на перших порах це буває важкувато. На малюнку і вище у визначенні тренду нам допомогли і трнедовые лінії, і індикатор MA.

Крок 7. Відкриваємо новий ордер

Для відкриття операції натискаємо «Відкрити ордер» на панелі інструментів, або натискаємо F9, або двічі клікаємо на графік. Вікно виглядає так:

Лот вказується залежно від капіталу (про це в інших статтях). Стоп Лосс і Тейк Профіт необхідно прописувати безпосередньо у момент відкриття позиції, на якому саме рівні – залежить від торгової стратегії.

Коли ордер відкритий, починається торгівля – ми будемо бачити на табло прибуток або збиток в режимі онлайн.

На цьому короткий екскурс по терміналу MT4 ми завершуємо, але до окремих моментів будемо повертатися в інших текстах.

5. Як працювати з графічними інструментами   корисні поради новачкам

Аналізуючи питання, що виникають у новачків, ми підготували три рекомендації по деяким елементам платформи MT4.

Коли ви креслите трендову лінію, вона за замовчуванням малюється «променем», але можна зробити і «відрізок»   натисність на лінію правою кнопкою миші, виберіть «Властивості», у вкладці «Параметри» приберіть галочку:

У вкладці «Загальні» вибирається товщина і колір, що теж буває важливо. Якщо натискати на крайні точки відрізка – можна змінювати його нахил, натискання на центр дозволяє переносити лінію.

Якщо утримувати Ctrl і почати перетягувати лінію в сторону – ми отримаємо паралельну «копію»:

Ще два моменти. «Перехрестя» показує висоту від однієї точки до іншої, а не довжину лінії (всупереч думці новачків). Так що якщо ви будете переміщати його горизонтально, кількість пунктів не зміниться.

Іноді новачок хоче відмотати графік в бік, але той вперто повертається назад. Щоб цього не відбувалося, потрібно вимкнути автопрокрутку – зелену стрілочку на панелі інструментів:

Червона стрілочка, навпаки, «відсуває» графік убік, відкриваючи більше місця для графічного аналізу.

Відеоролик дозволить познайомитися з Метатрейдером на більш професійному рівні.

6. Основи прибуткової торгівлі на Форекс — 5 золотих правил для починаючого трейдера

Наближаючись до завершення даного матеріалу, ми вкажемо п'ять правил, які ніколи не можна порушувати тим, хто хоче торгувати на валютному ринку успішно.

Правило 1. Завжди контролюйте свої емоції

Великий трейдер сучасності Олександр Елдер каже, що більшістю людей на біржі керують дві емоції: страх і жадібність. Вони в рівній мірі позбавляють здатності мислити раціонально.

Ніколи не слідуйте емоціям, куди б не йшла ціна – у вашу сторону або проти вас. Емоції однозначно призводять до загибелі, стратегії вимагають холодного розрахунку і тверезого розуму.

Правило 2. Суворо дотримуйтеся обраної стратегії

Як ми вже говорили, чітке дотримання обраної стратегії не дасть вам постійних прибутків, але збільшить число успішних угод у порівнянні з невдалими, тому відхилятися від наміченого торгового плану не можна ні в якому разі.

Якщо ви сумніваєтеся в логічності стратегії – не використовуйте її на реальному рахунку – проведіть ретельний аналіз на «демо», а потім вже ризикуйте власними кровно заробленими грошима.

Правило 3. Грамотно управляти ризиками

Виберіть Стоп Лосс за своєю стратегії, виміряйте до нього відстань і визначте, скільки ви втрачаєте, якщо ціна його торкнеться. Якщо можливі збитки перевищують два відсотки від вашого капіталу – не відкривайте операцію.

Не намагайтеся брати великі прибутки, ризикуючи великими сумами. Більш розумний шлях – збільшувати депозит або брати гроші під управління (через сервіс ПАММ-рахунків), отримуючи більше прибутку з колишніми ризиками.

Правило 4. Завжди навчайтеся

Для успішного проходження стратегії досить базових знань і розуміння самої суті торгового плану. Але якщо ви горите бажанням стати справжнім професіоналом – вчіться постійно, любите ринок.

Правило 5. Постійно практикуйтеся

Торгувати на Форексі необхідно щодня, неважливо, скільки ви приділіть цього часу: постійний трейдинг формує торговий навик, без якого успіх неможливий.

Бажано вести в електронному або друкованому вигляді щоденник і вписувати в нього результати, приводити роздрукування графіків, відзначати свої емоції.

7. Висновок

Дорогі друзі, в цій статті ми вже впритул підійшли до реального трейдингу – навчилися визначати напрям тренду, освоїлися в торговому терміналі, розібралися з деякими його корисними функціями.

У наступних статтях ми будемо розглядати різноманітні торгові стратегії короткостроковій і середньостроковій торгівлі, ви зможете перейти до здійснення угод на «справжні» гроші.

Якщо вам сподобалась стаття – просимо оцінити її та поставити рейтинг. Бажаємо удачі і фінансового процвітання на ринках!